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美撕毁协议 中国万亿美债或成为废纸

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美撕毁协议 中国万亿美债或成为废纸

美撕毁协议 中国万亿美债或成为废纸

  美国总统大选如火如荼,鹿死谁手尚未可知,但是,有一点可以肯定,美国总统大选将会给中国带来灾难性的后果。

  因为美国总统候选人声称将会改变中美两国经济关系,美国总统有可能会彻底撕毁中美两国业已达成的协议,中国作为美国的最大债权国,应当未雨绸缪,尽快减少美国政坛变化给中国债权带来的风险。

  美国是一个典型的信用国家,美国依靠发行国际通用货币,维持庞大的财政赤字。尽管美国联邦储备委员会多次声明,准备采用加息的方式,缓解美国的债务危机,防止美国资本市场泡沫破灭带来系统性风险。但是,正如人们所看到的那样,美国联邦储备委员会之所以举棋不定,根本原因就在于,美国信用经济依靠大量借债维持。美国联邦储备委员会提高利率,固然能吸引世界各国的资金。

  但是,如果提高利率导致资产泡沫破灭,那么,美国将会爆发严重的金融危机。中国虽然持有美元外汇,但是,中国政府一直小心翼翼地避免出现系统性的风险。

  中国无法干预美国货币政策,但中国应当借助于国际金融市场尽可能地避免承担风险。短期内大量抛售美元外汇是不可能的,中国政府一定要采取各种避险措施。

美撕毁协议 中国万亿美债或成为废纸

  尽可能地防范美国总统上台执政之后,采取一系列不负责任的政策,从而使中美两国关系出现严重倒退,中国购买美国国债造成巨大损失。

  保守主义正弥漫在美洲大陆,美国总统候选人宣讲的一系列政策,正在使美国保守主义变成现实。如果按照美国总统候选人提出的方案,那么,美国将会在一些重大问题上作出实质性改变。

  美国不仅会从世界各地撤出军队,而且要求美国的同盟国必须缴纳保护费。美国总统候选人提出要对中国实施制裁,制裁的最有效手段是拒绝履行到期债务,从而使中国购买的美国国债变成废纸一张。

  假如美国采取不负责任的货币政策,导致中国对美债权受到严重损害,那么,中国将会为此付出沉重的代价。正因为如此,中国应当采取果断措施借助于国际金融市场,尽可能地避免美国政权更迭而发生系统性金融风险。

  笔者认为,首先,中国必须全面了解对美投资情况,了解中国对美债权的构成,尽可能地采取海外资产担保的方式,确保中国债权不会因为美国总统改变政策而受到极大损害。

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  从理论上来说,美国经济政策是一种分权制衡的政策,联邦政府制定财政政策,而联邦储备委员会制定货币政策,但是从本质上来说,美国联邦储备委员会必须对美国政府负责,或者换句话说,美国联邦储备委员会必须对美国经济负责。当美国联邦储备委员会预感到美国联邦政府的财政政策有可能会对美国经济构成损害,有可能会使华尔街投资银行利益得不到有效保护的时候,他们一定会提醒美国总统改变财政政策。

  但是,正如人们所看到的那样,美国联邦储备委员会和美国联邦政府之间的关系,表现为一种借贷关系,因此,美国联邦储备委员会为了保护成员的利益,一定会把美国政府调整财政政策造成的风险外部化,从而使包括中国在内的债权人利益受到损害。

  其次,美国总统上台执政之后,为了减少债务负担,有可能采用货币贬值策略,从而使大量拥有美元外汇的中国乃至其他国家遭受巨大损失。如果美国总统实行不负责任的经济政策,那么,有可能会爆发世界性的金融危机。这场金融危机危害性丝毫不亚于美国政府宣布布雷顿森林体系破产。

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  当年美国联邦总统尼克松宣布不再按照布雷顿森林体系承诺兑换黄金,从而导致美元货币价格一落千丈。假如美国总统为了减轻自己债务负担,而要求美国联邦储备委员会制定新的货币政策,从而导致美元大幅度贬值。

  那么,中国储备的美元资产将会受到巨大损失。中国必须先行一步,尽可能地转化美元外汇资产,或者采取间接的手段为中国美元外汇资产寻找担保。因为只有这样,才能防止美国总统上台执政之后,改变联邦政府的经济政策,从而导致持有美元外汇的其他国家蒙受损失。

  美国债务违约是一个可以预见的事实。只有美国总统将会采取何种方式违约,人们还不得而知。货币贬值、贸易保护、人民币汇率、投资审查可能都是美国总统实行贸易保护主义,拒绝履行义务的重要方式。

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  这是一种极端不负责任的态度。处理中美两国关系方面,美国牢牢地把握主动权,中国长期被动应对,结果导致中国的国家利益受到严重损害。美国总统上台执政之后,很可能会不择手段巩固美国霸权地位,在处理中美关系方面采取咄咄逼人的态势,从而使中国付出更大的代价。

  中国必须做最坏的打算,一旦美国在处理中美关系特别是金融关系方面铤而走险,那么,中国必须有应对方案。

  中国必须让美国总统充分意识到中美合作的重要性,如果损害中国的利益,那么,美国将会付出沉重的代价。与此同时,中国应当尽可能地避免无谓的摩擦和纠纷,在处理中美关系方面积极主动,因为只有这样,才能让美国总统无计可施。

  减少对美元货币依赖将是一个长期的过程。既然美国政局已经发生实质性的变化,美国总统候选人明确表态不会履行自己的债务,那么,中国政府就应未雨绸缪,做好充分的准备。


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